| Brand | SONY MUST SBT |
| SKU | 837731 |
| Barcode | 198029129922 |
Этот следующий том в отмеченной наградами серии Bootleg рассказывает историю становления и созревания Дилана как автора песен и исполнителя, от Миннесоты до богемы Гринвич-Виллидж в начале 1960-х годов.
Он включает в себя редкие записи Columbia Records, записи, сделанные на клубных свиданиях, на крошечных неформальных собраниях, в квартирах друзей и на джем-сессиях в тусовках давно ушедших музыкантов.
В 2CD Highlights Edition будет представлено 42 трека, из которых 18 полностью не изданы, а также 9 суперредких треков.